装配式建筑行业主要上市公司:目前我国装配式建筑行业上市公司主要有:上海建工、中国建筑、远大住工、游助智造等。

本文的核心数据:装配式建筑产业链、各级装配式建筑产业政策、装配式建筑面积、项目类型、基地规模、区域分布、区域产能、企业市场份额数据。

行业概况

1.定义

根据中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016，装配式建筑是指结构体系、外围护体系、设备及管道系统、内部系统的主体部分与预制构件连成一体的建筑。

2.产业链分析:产业链长。

装配式建筑所在的产业链上游主要是水泥、钢材等原材料的供应商，以及装配式建筑所需相关设备的供应商。中游主要是建筑工程设计公司、预制构件生产企业、现场组装施工承包商、装修公司。产业链下游主要是装配式建筑的项目开发、运营维护，装配式建筑的运营维护一般由物业公司完成。

行业发展历程:行业快速发展。

中国装配式建筑发展了近70年，从手工操作到机械化生产，从借鉴到自主创新，经历了起起落落。20世纪50年代，中国借鉴前苏联和东欧国家的经验，在国内推广装配式建筑。国内工业建设热情高涨，以混凝土结构为主体的装配式建筑发展迅速。20世纪80年代，由于抗震性能差、防水隔音问题，装配式建筑发展进入低谷期。21世纪，在“严格环保+用工荒”的背景下，装配式建筑面临新的发展机遇。2013年以来，中央和地方政府不断出台相关政策，大力推广装配式建筑。此外，随着预制技术的日益成熟，形成了预制框架结构、预制剪力墙结构等多种形式的建筑技术。中国装配式建筑产业迎来了快速发展的新阶段。

产业政策背景:各项政策出台，产业发展加速。

在制造业转型升级的大背景下，中央不断出台相关政策促进装配式建筑产业发展。2016年是中国装配式建筑元年。当年9月，***办公厅发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，指出要多层次多角度发展装配式建筑产业。近年来，一系列政策的出台，从行业规范、项目支持、技术监管体系建设等方面加快了我国装配式建筑行业的发展。

行业发展状况

1.建筑面积:新开工面积和比重稳步上升。

目前，我国建筑行业仍然是劳动密集型、现浇施工的传统行业，传统施工方式提供的建筑产品已经不能满足人们对高品质建筑产品的美好需求。因此，中国需要大力发展装配式建筑。

随着各地积极推进装配式建筑工程，我国新建装配式建筑规模不断增长。据住建部统计，2016年至2020年，全国新建装配式建筑面积逐年增加。2020年，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新增装配式建筑总量6.3亿平方米，比2019年增长50%，约占新增建筑面积的20.5%。到2020年，完成装配式建筑“十三五”行动计划。

2.项目类型和结构:PC结构建筑占比最大。

从装配式建筑项目类型和结构来看，新开工装配式混凝土结构建筑4.3亿平方米，比2019年增长59.3%，占新开工装配式建筑的68.3%；装配式钢结构建筑1.9亿平方米，较2019年增长46%，占新开工装配式建筑的30.2%。其中，新开工装配式钢结构住宅1206万平方米，较2019年增长33%。装配式钢结构集成模块建筑迅速推广，在新冠肺炎疫情防控中发挥了重要作用。

3.产业基地规模:两个基地协调发展。

随着政策驱动和市场内生动力的增强，装配式建筑产业基地发展迅速。住建部《2020年全国装配式建筑发展公报》数据显示，截至2020年，全国已建立装配式建筑产业基地328个，占比27%；省级工业基地908个，占73%。

4.项目区域分布:区域进程稳步推进。

根据住建部发布的《关于2020年我国装配式建筑发展的通知》，京津冀、长三角、珠三角为重点推广区域，其他300万以上常住人口城市为积极推广区域，其他城市为鼓励推广区域。据2017-2019年统计，重点推进地区新开工装配式建筑7511万平方米、13538万平方米、19678万平方米，分别占全国的47.2%、46.8%、47.1%。东部发达地区的装配式建筑继续引领全国发展。与此同时，其他省市也在逐步规模化发展。2020年，全国重点推广区域新开工装配式建筑比例为54.6%，达到34398万平方米；积极推进区域和鼓励推进区域占比45.4%，达到28602万平方米，重点推进区域占比较2019年进一步提升。其中，上海新开工装配式建筑比例为91.7%，北京为40.2%，天津、江苏、浙江、湖南、海南五省超过30%。

行业竞争格局

1.区域竞争:湖南省排名第一。

装配式建筑产能主要分布在湖南、江苏、山东、江西等地，其中湖南省产能最高，且以PC结构产能为主。这主要是因为中国最大的PC建筑制造商和PC设备制造商远大住工总部位于湖南省长沙市，为装配式PC建筑在湖南省的发展提供了便利条件。根据中国建设部公布的数据，2020年，湖南省装配式混凝土结构承载力占比19.8%，江苏省为11.5%，排名第二；山东为9.6%，排名第三。

钢结构方面，我国装配式钢结构产能主要集中在长三角地区，其中江苏省钢结构产能约占1/5，居首位。

2.企业竞争:远大住工排名第一。

由于装配式建筑是建筑行业的一个新的细分领域，其产业链环节与传统建筑行业重叠，且由于行业尚未成熟，目前大部分入局企业都是在原有优势的基础上，利用装配式建筑技术优化业务。目前，我国装配式建筑的核心环节是装配式建筑构件的加工生产。2020年，全国预制混凝土构件生产线超过2600条，设计产能超过2亿立方米。根据前瞻企业营收计算行业市场份额，得出远大住工市场份额排名第一，约为16.50%。

从行业市场集中度分析，基于上述市场份额，中国装配式建筑TOP5企业市场份额为36.80%，其中远大住建以16.50%的市场份额成为行业龙头。其他主要参与者包括中国建筑工程总公司、北京住宅产业化集团和钟敏游助科技产业集团。随着PC行业的快速发展，PC组件市场的竞争越来越激烈，TOP5企业的集中度略有上升，这表明行业第一梯队的优势逐渐明显。

行业发展前景及趋势预测

1.在国家层面:十五计划建设将继续推进。

根据住建部发布的装配式建筑产业中长期发展目标，到2020年，建筑产业现代化的市场机制和发展环境基本形成，建筑产业现代化技术体系基本成熟；到2025年，装配式建筑面积将占30%。

2.地方层面:上海十五计划领先全国。

为了推动装配式建筑的发展，各省根据本省现状制定了“十四五”期间装配式建筑的发展目标，其中上海装配式建筑的普及要求领先全国。展望中国31个省市，2025年装配式建筑占新建建筑比例的发展目标如下:

以上数据来自前瞻产业研究院《中国装配式建筑行业市场展望及投资规划深度分析报告》。同时，前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商、IPO募资可行性研究、招股说明书撰写等解决方案。

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